Automatización para firmas de servicios profesionales
Firmas contables, legales, de consultoría y seguros repiten los mismos pasos de alta, documentos y facturación con cada cliente. Automatizamos el alta de clientes, extraemos datos de documentos con IA, agendamos reuniones, enviamos facturas y creamos portales, para que tu equipo dedique más tiempo al trabajo facturable.
Sin compromiso. Mantienes tu software actual.
Necesidades comunes
- Formularios de alta al CRM
- Extracción de datos de documentos
- Agenda y recordatorios
- Facturas y enlaces de pago
- Portales de clientes
Ejemplo
Antes: Los documentos de clientes llegan por correo y se escriben en hojas de cálculo.
Con Macon Media: Los datos se extraen automáticamente y el expediente del cliente se actualiza.
Preguntas frecuentes
¿Se protege la información sensible?
Limitamos el acceso a lo que cada paso necesita y usamos las opciones de seguridad de tus herramientas actuales.